Фауст, тебе не уснуть в эту ночь –
С тобой Мефистофель выпить желает,
И ангел отныне не в силах помочь,
Уже на столе приглушённо мерцает
Горный хрусталь бокалов глубоких
С пенною кровью девиц светлооких.

Напротив тебя в обличье прекрасном
Он восседает на бархатном троне,
На расстоянье довольно опасном,
В белой рубашке и чёрной короне,
Алые губы в улыбку сложив
И пламенный взгляд на тебя устремив.

Ты опускаешь смущённо глаза,
Боишься смотреть в бездонные очи,
В которых средь мрака сверкает гроза,
В которых огонь сапфировой ночи.
И страшно признаться себе самому,
Что ты так мечтаешь нырнуть в эту тьму.

Ухмылка на бледном лице. Он встаёт,
Бесшумной походкой к тебе приближаясь,
На плечи горячие руки кладёт
И шепчет, к лицу твоему наклоняясь:
«О, Генрих, не бойся меня, умоляю,
Я каждую прихоть твою исполняю…»

Шепча и касаясь щеки языком,
И стоном невольным твоим наслаждаясь,
Снимая одежду единым рывком,
Смущеньем и страхом твоим упиваясь,
Он воли лишает и разум пленяет,
А в сердце безумья костёр возжигает.

Фауст, ты где-то сейчас на крае сознанья
Над сладкою бездной порочной Любови.
Приятны тебе эти вспышки страданья
И поцелуи с привкусом крови.
Мефисто так близко, ближе, чем надо –
Вот она, лучшая в мире награда.

И страхи куда-то отбросив свои,
Ты Дьявола дико и страстно желаешь,
И в эти минуты безумной любви
Елену младую ты забываешь.
А Бога ты, Фауст, тогда уж забыл,
Когда договор с Сатаной заключил.